Vrij en Vrolijk

Japie Krekel vertelt de kijkers dat hij een langspeelplaat heeft gevonden met daarop het verhaal van het circusbeertje Bongo. Vervolgens wordt het verhaal van dit beertje verteld. Bongo voelt zich niet zo gelukkig in het circus. Hij besluit te ontsnappen en in de bossen te wonen. Hij is het echter niet gewend zelf voor zijn voeding te zorgen en te overleven. Hij wordt daarenboven verliefd op de mooie berin Lulubelle, maar weet niet goed hoe hij haar moet versieren. Bongo krijgt het aan de stok met de beer Lumpjaw, die het eveneens op Lulubelle heeft voorzien. Uiteindelijk weet Bongo Lumpjaw te verjagen.

Japie Krekel hoort op een feest het verhaal van Mickey en de bonenstaak. Mickey Mouse, Donald Duck en Goofy leven in Happy Valley. Als de gouden harp die het land altijd vruchtbaar hield wordt gestolen met grote droogte als gevolg, hebben ze niets meer te eten. Ze besluiten ten einde raad de koe van Mickey te verkopen. Op de markt krijgen ze, in ruil voor de koe, drie magische bonen. Als ze de bonen bij volle maan planten gebeurt er iets wonderbaarlijks: een enorme bonenstaak rijst op uit de grond tot aan de hemel. De drie vrienden gaan op zoek naar geluk dat zich boven de wolken moet bevinden. Ze komen bij een reusachtig kasteel, dat blijkt te worden bewoond door de reus Willie, die tevens de harp heeft gestolen. Willie neemt de drie vrienden gevangen, maar ze weten uiteindelijk te ontsnappen.