El embrujo de Shanghai

De film speelt zich af in de wijk Gràcia in Barcelona, in de nasleep van de Spaanse burgeroorlog. De veertienjarige Dani zorgt voor kapitein Blay, een oude burgeroorlogveteraan. Dani heeft een talent voor tekenen en Blay stelt voor dat Dani een meisje uit de buurt, Susana, gaat tekenen. Het duurt niet lang voordat de twee verliefd worden. Op een dag vertelt Susana's vader het verhaal over een geheim agent die voor een levensgevaarlijke opdracht vertrekt naar Shanghai.