Een open doekje voor Delgado

Murray Douglas is een alcoholist die ooit een van Engelands meest beroemde acteurs was. Douglas ontmoet de excentrieke theaterregisseur Manuel Delgado die voor een eigen productie allerhande acteurs en actrices bijeen aan het zoeken is. Elk van de acteurs zag zijn carrière beëindigd door persoonlijke problemen. Zo zullen er in het avant-garde toneelstuk een alcoholist, een lesbienne, een junkie, een pederast en een pornografieverzamelaar optreden. Douglas komt echter tot de ontdekking dat voor Delgado het geplande stuk enkel een dekmantel is, met de bedoeling zijn acteurs als marionetten te manipuleren.