Afters

1. Lets Eat (Real Soon) (Sinclair/Pyle) - 3:14
   a-kant van de single
2. Fitter Stoke Has A Bath (Pyle) - 4:33
   b-kant van de single, wijkt af van de versie op The Rotters' Club.
3. Mumps, bijgewerkte versie (Stewart) - 8:14
   van The Rotters' Club
4. Share It (Sinclair/Pyle) - 3:02
   van The Rotters' Club
5. Lounging There Trying (Miller) - 3:15
   van The Rotters' Club
6. The Stubbs Effect (Pyle) - 0:23
   van Hatfield and the North
7. Big Jobs (Poo Poo Extract) (Sinclair) - 0:45
   van Hatfield and the North
8. Going up to People and Tinkling (Stewart) - 2:17
   van Hatfield and the North
9. Calyx (Miller) - 2:46
   van Hatfield and the North
10. (Big) John Wayne Socks Psychology on the Jaw (Stewart) - 0:43
    van The Rotters' Club
11. Chaos at the Greasy Spoon, bijgewerkte versie (Sinclair/Pyle) - 0:23
    van The Rotters' Club
12. Halfway Between Heaven and Earth (Sinclair) - 6:08
    Liveopname in het Rainbow Theatre, Londen, 16 maart 1975
13. Oh, Len's Nature! (Miller) - 2:00
    Liveopname in Lyon en Toulouse, Frankrijk, 8 en 11 februari 1975
14. Lything and Gracing (Miller) - 3:48
    Liveopname in Rijsel, Frankrijk, 9 juni 1974
15. Prenut (Stewart) - 3:55
    van The Rotters' Club
16. Your Majesty is like a Cream Donut (Loud) (Stewart) - 1:37
    van The Rotters' Club

• Richard Sinclair (bas, zang)
• Phil Miller (gitaar)
• Pip Pyle (drums)
• Dave Stewart (orgel, piano en toongenerator)

gastoptreden:

The Northettes (achtergrondzang):

Barbara Gaskin

Amanda Parsons

Ann Rosenthal

Robert Wyatt

Jimmy Hastings

Mont Campbell

Lindsay Cooper

Tim Hodgkinson